英偉達(dá)成臺積電第二大客戶 為臺積電貢獻(xiàn)了11%的收入

根據(jù)金融專家Dan Nystedt的預(yù)測，英偉達(dá)在2023年為臺積電貢獻(xiàn)了11%的收入。

蘋果是臺積電在提交給美國證券交易委員會的文件中稱為“客戶 A”的公司，去年為臺積電貢獻(xiàn)了25%的收入，為其帶來了175.2億美元的收入。Nystedt估計(jì)，被列為“客戶B”的英偉達(dá)在2023年向臺積電支付了77.3億美元，貢獻(xiàn)了11%的凈銷售額。

長期以來，蘋果一直是臺積電的最大客戶，并且在未來幾年可能會繼續(xù)保持這一地位。盡管近期來自AMD、聯(lián)發(fā)科和高通的訂單量有所增加，但臺積電的凈收入中沒有其他任何客戶超過10%。

由于英偉達(dá)加速卡H100和A100的需求強(qiáng)勁，以及人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，英偉達(dá)的訂單數(shù)量激增。

由于對人工智能GPU的需求不斷增長，2024年英偉達(dá)為臺積電貢獻(xiàn)的收入份額將進(jìn)一步上升。該公司已預(yù)留了硅和CoWoS產(chǎn)能，以確保其高端AI處理器的一致供貨。

AMD今年能否占到臺積電凈收入的10%以上還有待觀察。由于AMD數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的EPYC處理器銷售強(qiáng)勁，并且據(jù)報(bào)道其Instinct MI300系列AI和HPC產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，AMD在臺積電的份額可能會上升。

對人工智能GPU的需求增加也可能會影響以消費(fèi)者為中心的顯卡，例如即將發(fā)布的基于“Blackwell”架構(gòu)的GeForce RTX 5000系列，這并不奇怪，因?yàn)榇蠖鄶?shù)領(lǐng)先制造商都依賴臺積電。

然而，需求超過臺積電的制造能力只是時間問題，這最終會導(dǎo)致價(jià)格高于去年并且消費(fèi)者級顯卡出現(xiàn)短缺。