外媒悲觀稱PC已經(jīng)達(dá)到極限 即將淪為替代品？

英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》文章稱，隨著智能手機(jī)和平板機(jī)逐漸蠶食PC銷量，加之上網(wǎng)本后繼無(wú)人，超極本影響不大，PC銷量已經(jīng)觸頂，未來(lái)幾年將停滯不前，甚至逐漸萎縮。這將導(dǎo)致微軟在未來(lái)4年內(nèi)損失330億美元營(yíng)收和230億美元利潤(rùn)。

由于未能按照要求修改代碼，導(dǎo)致數(shù)百萬(wàn)用戶首次登錄Windows時(shí)為無(wú)法獲得不同的瀏覽器選擇，微軟遭到了歐盟委員會(huì)5.61億歐元(約合7.4億美元)的巨額罰款。你或許認(rèn)為這次處罰太重，但倘若美國(guó)市場(chǎng)研究公司IDC上周二發(fā)布的報(bào)告屬實(shí)，微軟將會(huì)遭受更沉重的打擊，由此帶來(lái)的直接損失是：今后4年損失共計(jì)330億美元的直接營(yíng)收，以及大約230億美元的利潤(rùn)。

這是因?yàn)镮DC認(rèn)為Windows 8未能引發(fā)轟動(dòng)，沒(méi)有重新提振PC銷量。除此之外，有跡象顯示，中國(guó)、非洲、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)于PC的熱情也不及預(yù)期。相反，隨著用戶轉(zhuǎn)向智能手機(jī)或平板機(jī)，PC銷量增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步放緩。

IDC上周大幅下調(diào)了PC銷量預(yù)期。該公司預(yù)計(jì)，今年全球PC銷量將連續(xù)第二年整體下滑——這也是歷史上首次出現(xiàn)這種情況。在此之前，只在2001年出現(xiàn)過(guò)一次年度下滑，但2002年又恢復(fù)增長(zhǎng)。

螺旋下降

總體而言，IDC在調(diào)整后的報(bào)告中預(yù)測(cè)，今后4年的PC出貨量將比2011年6月的預(yù)期減少5.96億臺(tái)。由于微軟以往通過(guò)每臺(tái)PC獲得的Windows授權(quán)費(fèi)為56美元，其中有39美元利潤(rùn)，因此計(jì)算出了上述的營(yíng)收和利潤(rùn)損失。

這或許還不是最糟的。三星存儲(chǔ)芯片部門總裁全東守上周在接受《韓國(guó)時(shí)報(bào)》采訪時(shí)批評(píng)Windows 8。他說(shuō)：“盡管Windows 8已經(jīng)發(fā)布，但全球PC行業(yè)仍在穩(wěn)步萎縮。我認(rèn)為Windows 8系統(tǒng)不比之前的Windows Vista平臺(tái)好。”

全東守還補(bǔ)充說(shuō)，三星看衰PC行業(yè)的前景，并將削減PC RAM芯片產(chǎn)量，轉(zhuǎn)而加大平板機(jī)和智能手機(jī)芯片產(chǎn)能，后者的需求仍在增長(zhǎng)之中。(奇怪的是，雖然很多網(wǎng)站都將消息來(lái)源指向了《韓國(guó)時(shí)報(bào)》，但該報(bào)網(wǎng)站后來(lái)卻刪除了這篇文章。)

從這一點(diǎn)來(lái)看，他與IDC觀點(diǎn)一致。這家市場(chǎng)研究公司通常會(huì)對(duì)未來(lái)5年的PC市場(chǎng)格局和規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，而最新的報(bào)告的確讓微軟及其主要的OEM合作伙伴(戴爾、惠普和聯(lián)想)頗感憂慮。

雖然該公司只提供了2013年和2017年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)——預(yù)計(jì)今年出貨量為3.458億臺(tái)(減少1.6%)，2017年為3.82億臺(tái)(我已經(jīng)根據(jù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)中間年份做了線性插值計(jì)算)——但足以反映出IDC的預(yù)期變化。我從2011年6月便開(kāi)始搜集這些數(shù)據(jù)，之后分別在2011年9月、2012年3月、2012年9月、2012年12月、2013年3月進(jìn)行過(guò)調(diào)整。從這一系列調(diào)整中不難看出，IDC原本對(duì)PC出貨量十分看好，并預(yù)計(jì)平板機(jī)出貨量將微不足道，但現(xiàn)在，該公司的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

IDC 2011年6月與2013年3月的PC出貨量報(bào)告對(duì)比(亮色為預(yù)測(cè)值)

在2011年6月的預(yù)測(cè)中(當(dāng)時(shí)的預(yù)測(cè)期末為2015年)，該公司預(yù)計(jì)2012年的PC出貨量為3.985億臺(tái)，2015年為5.415億臺(tái)。事實(shí)上，2012年的PC實(shí)際出貨量為3.514億臺(tái)，比2011年6月的預(yù)測(cè)少了4710萬(wàn)臺(tái)，高估率約為12%。

按照2011年6月的報(bào)告，2015年的PC出貨量預(yù)計(jì)為5.415億臺(tái)，但最新報(bào)告僅為3.64億臺(tái)(通過(guò)線性插值計(jì)算出的數(shù)據(jù))，與2012年的實(shí)際出貨量相當(dāng)。

難道說(shuō)未來(lái)4年的PC市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)零增長(zhǎng)?這的確是個(gè)嚴(yán)肅的問(wèn)題。這可能表明PC行業(yè)正在變成一個(gè)“替換品市場(chǎng)”——人們只會(huì)在舊PC壞掉后才會(huì)買新的，但隨著PC更新?lián)Q代的周期越來(lái)越長(zhǎng)，加之處理能力轉(zhuǎn)向云端，PC的壽命也在延長(zhǎng)。

以下是2011年6月以來(lái)，IDC的預(yù)期變化——對(duì)PC的預(yù)期不斷下調(diào)，對(duì)平板機(jī)的預(yù)期則不斷上調(diào)。(此圖沒(méi)有包含智能手機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，該公司預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)也將不斷增長(zhǎng)，年出貨量上限為16億部。)

IDC每次調(diào)整預(yù)期時(shí)都會(huì)削減總的PC出貨量(橙色以下的所有部分)，但同時(shí)卻會(huì)上調(diào)平板機(jī)的出貨量預(yù)期(橙色部分)

那么，IDC為何下調(diào)最新預(yù)期呢?源于多種原因的共同作用——有些不受微軟控制，有些則與微軟直接相關(guān)。

先來(lái)談?wù)劜皇芪④浛刂频囊蛩亍?ldquo;新興市場(chǎng)的PC購(gòu)買量增長(zhǎng)潛力正在下滑，逐漸向成熟地區(qū)靠攏。”IDC說(shuō)，“2012年是新興市場(chǎng)首次出現(xiàn)出貨量下滑，2013年則會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)，但增幅預(yù)計(jì)不足1%。2017年前的增幅也只能保持個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)率。”

IDC表示，成熟市場(chǎng)(北美和歐洲)將在2013年出現(xiàn)下滑，這也是連續(xù)第三年下滑。該公司認(rèn)為，2014年和2015年可能會(huì)出現(xiàn)“有限的增長(zhǎng)”，但隨后還會(huì)萎縮。(我并未在我的插值計(jì)算中考慮這一因素。)

這背后的關(guān)鍵原因在于：美國(guó)和歐洲正在經(jīng)歷嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。

但還有一些因素是微軟能夠控制的，但卻仍未給該公司帶來(lái)任何利益。具體來(lái)說(shuō)，便是Windows 8。

Windows 8增速放緩

很難說(shuō)Windows是一款熱銷產(chǎn)品。微軟發(fā)布數(shù)據(jù)時(shí)也很謹(jǐn)慎，只是暗示這款系統(tǒng)賣給OEM廠商的速度與Windows 7一樣快。然而，考慮到目前的PC市場(chǎng)比Windows 7發(fā)布時(shí)的2007年更大，使得這種比較顯得有些奇怪。

企業(yè)用戶顯然不喜歡Windows 8。我之前與一家公司溝通時(shí)發(fā)現(xiàn)，他們?cè)跉W洲共有1.6萬(wàn)家企業(yè)客戶，但只有4家考慮采用Windows 8。當(dāng)然，Windows 8還處于發(fā)展初期，很多企業(yè)甚至還沒(méi)有部署Windows 7，但緩慢的普及速度和消費(fèi)市場(chǎng)銷量的緩慢增長(zhǎng)對(duì)微軟來(lái)說(shuō)都是不可忽視的問(wèn)題。別忘了，Windows為微軟貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的利潤(rùn)。

IDC分析師勞倫·拉夫德(Loren Loverde)在報(bào)告中說(shuō)：“新興地區(qū)的增長(zhǎng)已經(jīng)顯著放緩，我們認(rèn)為，隨著消費(fèi)者偏向其他移動(dòng)性和便利性更好的設(shè)備，PC需求將會(huì)繼續(xù)萎縮。我們認(rèn)為，由于平板機(jī)的存儲(chǔ)空間和文件系統(tǒng)存在限制，而且對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)力軟件的關(guān)注度不夠，因此在功能性上仍然無(wú)法與PC抗衡。但這類產(chǎn)品仍然憑借移動(dòng)性和對(duì)消費(fèi)者的吸引力吸引了消費(fèi)開(kāi)支。”

換句話說(shuō)，我們?nèi)砸褂肞C來(lái)運(yùn)行Photoshop等軟件，但很多人不需要Photoshop，也不需要如此強(qiáng)大的處理能力。臺(tái)式機(jī)沒(méi)有移動(dòng)性。筆記本雖然具備移動(dòng)性，但卻不夠方便——沒(méi)有移動(dòng)上網(wǎng)連接，且多數(shù)都沒(méi)有觸摸屏。

超極本：是成是敗?

上網(wǎng)本顯然已是過(guò)眼云煙，所以，OEM PC廠商已經(jīng)無(wú)法獲得安慰，但超極本呢?這是PC行業(yè)的重要希望，可以吸引人們花更多的錢，可事實(shí)證明，根本不可能讓Intel披露2012年的超極本銷量數(shù)據(jù)。

不過(guò)，還有其他數(shù)據(jù)可供參考：市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics分析師吳家(Jia Wu，音譯)表示，根據(jù)他的測(cè)算，2012年的超極本總出貨量為1300萬(wàn)臺(tái)，僅占所有PC出貨量的3.7%，占全部筆記本銷量的6.4%。

吳家認(rèn)為，2013年的超極本出貨量將達(dá)到3000萬(wàn)臺(tái)，在所有PC銷量中的占比為8.7%，在筆記本銷量中的占比為14.7%。這顯然可以對(duì)筆記本廠商的利潤(rùn)形成促進(jìn)，但筆記本的整體出貨量將基本保持不變。

吳家表示，超極本有一個(gè)很簡(jiǎn)單的問(wèn)題：“價(jià)格顯然是關(guān)鍵障礙。另外，由于等待Windows 8的發(fā)布，消費(fèi)者推遲了PC的購(gòu)買計(jì)劃。在上網(wǎng)本的時(shí)代，沒(méi)有像今天這么低價(jià)的電腦，平板機(jī)也尚未誕生，這就使得上網(wǎng)本可以通過(guò)滿足市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)騰飛。”

但時(shí)代已經(jīng)變了，他解釋說(shuō)：“超極本最初瞄準(zhǔn)高端PC市場(chǎng)，但由于很多消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)他們并不需要那么強(qiáng)大的計(jì)算能力，導(dǎo)致高端PC市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)壓力。另外，iOS和Android的滲透也推動(dòng)了平板機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，而Windows 8只是一款應(yīng)用數(shù)量有限的新系統(tǒng)，盡管用戶仍可以使用傳統(tǒng)界面。”

Windows 8的困境

未來(lái)4年內(nèi)損失330億美元的營(yíng)收和數(shù)十億美元的利潤(rùn)對(duì)很多公司來(lái)說(shuō)都是沉重的打擊，但由于微軟每個(gè)季度的營(yíng)收約為200億美元，利潤(rùn)也達(dá)到60億至70億美元，因此算不上太大的沖擊。

但這卻會(huì)對(duì)它未來(lái)的創(chuàng)收能力產(chǎn)生影響。PC出貨量的下滑意味著Office的潛在授權(quán)量也會(huì)減少，而Windows和Office的授權(quán)減少都將對(duì)微軟未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

三星那句“不比Vista好”的評(píng)論更是令該公司雪上加霜?？萍疾┛虸Twriting的蒂姆·安德森(Tim Anderson)針對(duì)微軟的長(zhǎng)期前景給出了一些令人鼓舞的預(yù)測(cè)：他指出，Vista有很多不錯(cuò)的創(chuàng)意(用戶賬號(hào)控制和硬件加速圖形)，但沒(méi)有得到很好的落實(shí)，直到Windows 7推出后才得以解決，但正如他所說(shuō)，當(dāng)時(shí)的格局非常不同：Windows當(dāng)時(shí)還是一統(tǒng)天下的操作系統(tǒng)。

如今，它只是眾多主導(dǎo)平臺(tái)中的一員——與之實(shí)力相當(dāng)?shù)倪€有Android和iOS，前者的設(shè)備總量可能在一年之內(nèi)超過(guò)Windows，后者同樣在蠶食Windows的銷量。消費(fèi)者是否有足夠的耐心等待微軟搞清Windows 8的整合問(wèn)題?企業(yè)會(huì)給它時(shí)間嗎?

PC業(yè)務(wù)非常龐大——但它已經(jīng)觸頂，正在遭到平板機(jī)和智能手機(jī)的蠶食。

問(wèn)題在于，PC何時(shí)才會(huì)變成真正的“替代品市場(chǎng)”?等到那時(shí)，真正的難題將不再是PC行業(yè)的規(guī)模能有多大，而是當(dāng)人們紛紛延長(zhǎng)購(gòu)買周期時(shí)，它會(huì)變得多小?

這同樣會(huì)對(duì)Intel以及PC OEM廠商產(chǎn)生影響?，F(xiàn)有的一切利益都有一個(gè)前提：人們會(huì)購(gòu)買越來(lái)越多的新PC?？墒?，當(dāng)人們不再購(gòu)買時(shí)，情況又會(huì)怎樣?